Professional Services · Документи

Multi-Party Matter Communication Coordination

Управлявайте последователно комуникацията между множество страни по един и същи въпрос.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Идентифицира всички страни, които трябва да получат дадена комуникация и тяхната конкретна роля/ниво на достъп чрез PMS.
  2. Разпространява комуникации до правилните страни според инструкциите на професионалиста, като никога не взема самостоятелно решение за разпространение за нещо чувствително.
  3. Проследява потвърждение/отговор по страна.
  4. Маркира всяка страна, която не е отговорила в рамките на очаквания срок.

Източници на данни

Данни за ролята на страна/въпрос за управление на практиката

Какво цели

  • Многостранните комуникации се разпространяват правилно Цел 98%
  • Грешки при разпространение (поверителна информация получава грешна страна) Цел 0