Professional Services · Záležitosti

Court Date / Deadline Calendar Confirmation

Potvrďte, že klienti vědí o nadcházejících soudních datech nebo lhůtách pro podání a jsou na ně připraveni.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
SMS brána Záložní textové zprávy pro připomenutí a odkazy. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Odešle připomenutí před jakýmkoli plánovaným datem soudu, uložením, termínem podání nebo uzavřením s logistickými detaily získanými z kalendáře PMS.
  2. Potvrzuje klientskou docházku/dostupnost a jakýkoli konflikt okamžitě nahlásí přidělenému profesionálovi.
  3. Odešle poslední připomenutí 24–48 hodin předem.
  4. Nikdy nediskutuje o podstatě toho, co se stane při vystoupení – pouze o logistice.

Zdroje dat

Procvičte si data kalendáře/termínu

Na co se zaměřuje

  • Upomínky související s termínem jsou odesílány podle plánu Cíl 98%
  • Konflikty plánování způsobené klientem byly zachyceny před datem Cíl 90%