Serviços financeiros · Manutenção
Account Closure Request Processing
Processe solicitações de encerramento voluntário de conta de forma completa e correta.
Aplicativos que isso precisa
Núcleo/Sistema de Política
Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos.
Conectar durante a configuração
E-mail de entrada
Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail.
Conectar durante a configuração
Como funciona
- Confirma a solicitação de encerramento e verifica transações pendentes, links de pagamento automático ou contas vinculadas que precisam ser abordadas primeiro, por meio do sistema bancário principal.
- Coordena a transferência do saldo final/emissão de cheque de acordo com as instruções do cliente.
- Confirma a conclusão do encerramento e envia a documentação final da conta, por escrito na conta.
- Usa a conversa de encerramento, uma vez respeitosa, para entender o motivo, sem pressionar a retenção.
Fontes de dados
Status da conta bancária principal
Serviços vinculados/dados de pagamento automático
O que ele visa
- Solicitações de encerramento processadas dentro do cronograma divulgado Alvo 95%
- Fechamentos com pendências resolvidos antes da finalização Alvo 100%