Services financiers · Entretien

Account Closure Request Processing

Traitez les demandes de clôture volontaire de compte de manière complète et correcte.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Confirme la demande de clôture et vérifie les transactions en attente, les liens de paiement automatique ou les comptes liés nécessitant d'être adressés en premier, via le système bancaire principal.
  2. Coordonne le transfert du solde final/émission du chèque selon les instructions du client.
  3. Confirme l'achèvement de la clôture et envoie la documentation finale du compte, écrite sur le compte.
  4. Utilise la conversation de clôture, une fois respectueusement, pour comprendre la raison, sans pression sur la rétention.

Sources de données

Statut du compte bancaire de base Services liés/données de paiement automatique

Ce qu'il cible

  • Demandes de clôture traitées dans les délais divulgués Cible 95%
  • Clôtures avec éléments en attente résolues avant la finalisation Cible 100%